دو جانورشناس در آناتولی در جستجوی پلنگ آناتولی، که منقرض شده است، به تحقیق می‌پردازند. جستجوی آن‌ها برای یافتن پلنگ، آن‌ها را به چالش می‌کشد و باعث می‌شود درباره خود و دانسته‌هایشان تردید کنند. آن‌ها خیلی بیشتر از پلنگی که دنبالش بودند پیدا خواهند کرد.

در منطقه دورافتاده و توسعه‌نیافته شرق دریای سیاه، پسربچه‌ای شش ساله به نام یوسف در جستجوی پدر گمشده‌اش در جنگل پرسه می‌زند و تلاش می‌کند تا از زندگی خود سر درآورد. پدر او زنبورداری است که زنبورهایش به طور ناگهانی ناپدید شده‌اند و معیشت او را به خطر انداخته‌اند. یک حادثه عجیب باعث مرگ پدر می‌شود. فیلم دیالوگ یا موسیقی بسیار کمی دارد. سه شخصیت اصلی (یوسف و والدینش) همگی نسبتا کم‌حرف هستند و باند صوتی فیلم با صداهای جنگل و موجوداتی که در آنجا زندگی می‌کنند پر شده است. محیط زیست یکی از مضامین تکرارشونده فیلم است.

یوسف که به تازگی از دبیرستان فارغ‌التحصیل شده، نتوانسته در آزمون ورودی دانشگاه قبول شود. بزرگترین اشتیاق او سرودن شعر است و برخی از اشعارش در مجلات ادبی گمنام چاپ می‌شوند. اما نه این اشعار و نه قیمت شیر که به سرعت در حال کاهش است، سودی برای زندگی یوسف و زهرا ندارد. وقتی یوسف از رابطه پنهانی زهرا با رئیس ایستگاه شهر باخبر می‌شود، آشفته می‌گردد. آیا او راهی برای مقابله با اضطراب خود از آینده نامعلوم، تغییرات سریعی که از سر می‌گذراند و درد برداشتن قدمی به سوی بزرگسالی و پشت سر گذاشتن جوانی‌اش پیدا خواهد کرد؟

یوسف، شاعری ۳۵ تا ۳۸ ساله، پس از مرگ مادرش به زادگاه دوران کودکی خود که سال‌ها به آن سر نزده بود، بازمی‌گردد. او با خانه‌ای متروکه و در حال فروپاشی روبرو می‌شود. آیلا، دختری جوان (۱۷ تا ۱۹ ساله) در آنجا منتظر اوست. یوسف از وجود این خویشاوند دور که پنج سال با مادرش زندگی کرده بود، بی‌خبر بوده است؛ او در صبح روز بازگشتش، مدتی را در کنار بالین مادر متوفی خود می‌گذراند.